Finanční poradci sobě aneb Jak u nás děláme audit smluv

I audit financí může být fajn zážitek.
Audit, revize….
Finančních smluv.
Zní jako kvílení zubní vrtačky, že? 😅

Pravda, procházka bosou nohou plážovým pískem to bude stěží.
Ale příjemný zážitek z upřímného zájmu o Vás, ano.
Kdo nevěří, ať tam běží. 😉

Zkusím nastínit, jak to u mne chodí.
Respektive u nás, neboť jsme tým, co hoří pro klienta.

První fáze: představení týmu

Na prvním setkání představím sebe jako člověka.
Můžeme se potkat online nebo u mne v kanceláři.
Vysvětlím způsob, jakým pracuji.
A jak mne tým doplňuje.

Nastíním oblasti k řešení a proč to tak je.
Jak je dobré se z finančního hlediska na život dívat.

Vyprávím skutečné příběhy.
Zápletky, jež přináší každý den.
Na příkladech se nejlépe učíme a pochopíme.
Jde o učebnici, kterou psali mí klienti dlouhé roky.

Když to klientům dává smysl, přichází fáze dvě.

Druhá fáze: klientovo soukromí

Potřebuji klienta blíže poznat.
Jeho soukromí, jak žije, co plánuje.
Jak chce jít životem dál!

Třetí fáze: nyní začíná audit

Konečně přichází ten audit! 😁
Zda finanční smlouvy zrcadlí klientovu realitu.

S tím je spojena „digitalizace“ smluv.
Uložíme vše na jedno online zabezpečené místo.
Nahrajeme smlouvy, navedeme finanční účty.
Naše systémy splnily přísná kritéria ČNB při udělení bankovní licence.
Bankovní účet však mít u nás nemusíte. 😉

Klienti oceňují jedno místo i moje zásady

Jestli něco lidé opravdu hodně oceňují, pak tohle.
Mít celý finanční život na jednom místě.
Online. Včetně finančních toků.
Bezpečně přístupné kdykoli a odkudkoli.

Závěrem ještě zmíním své zásady.

Nikdy na nic netlačím!
Ani na témata ani na čas.
Nejde přeci o mne.
Času si dáme, kolik je potřeba.
Veškerá vysvětlení posílám písemně mailem.
Nechť si je každý může promyslet a třeba i v klidu odmítnout.

Autor: finanční poradce David Pokorný