Víte, jak správně pojišťovat? Nová metodika je tu

Již delší čas trápí finanční poradenství téma standardizace. Co poradce, to diametrálně jiný názor na pojištění. Co poradce, to významně jiná výše doporučené pojistné částky.  Toto téma se v ČR snaží aktivně řešit EFPA (European Financial Planning Association).

Skupina poradců s tituly EFA a EFP proto pro poradce připravila nový vzdělávací materiál. Metodika je rozdělena do tří částí, které se postupně věnují metodice výběru pojištění, metodice výpočtů a nastavení pojistných částek a popisu jednotlivých rizik.

V dokumentu tak najdete:

• Celou řadu praktických doporučení, jak pracovat se životním pojištěním.
• Odpovědi na otázky: „Jak nastavit pojistné částky?„, „Která rizika jsou pro mého klienta důležitá?“ a „Jaký produkt vybrat?„.

Cílem EFPA je, aby finanční poradci poskytovali klientům profesionální služby v oblasti všech finančních sektorů. Tato metodika vám k tomu může velmi výrazně pomoci.

Metodika je ke stažení na webu EFPA zdarma a můžete ji libovolně šířit mezi své kolegy.