Mladý student VŠE má vlastní dividendový „fond“

Jakub Rochlitz je studentem oboru financí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kromě studia se věnuje investování. Na platformě Etoro si založil vlastní „dividendový fond“ a řadí se mezi populární investory eToro. Aktuálně ho kopíruje 110 investorů a 943 investorů sleduje, jak investuje. Ve správě má více než 250 tisíc EUR.

Jeho investiční strategie spočívá především v zaměření se na zavedené společnosti s velkou tržní kapitalizací, které mají konkurenční výhodu, historii udržitelného růstu a rostoucí dividendy. Z jeho 21 akcií jich nese dividendu 18. Dividendový výnos přesahuje 2 % ročně a nejvyšší dividendový výnos mu nese akcie BASF, a to 7.79 %.

Od ledna 2022 zhodnotil svoje portfolio o 41.28 %, letos o 15.19 %. V zásadě se mu daří překonávat index S&P 500.  Jeho win rate je 53.51 % (více než polovina obchodů je v zisku).

Mezi největší pozice v jeho portfoliu patří Microsoft, Nvidia, Amazon, Nextra Energy, Reality Income Corp, Apple, Agree Realty Corp, VICI Properties, ASML Holding NV, RheinMetall AG či Enbridge Inc.